自从上次龟兔赛跑兔子输了以后，兔子始终不服气。于是，兔子给乌龟下了挑战书：三周之后再比一次。 俗话说：“知己知彼，百战不殆”。兔子为了探听乌龟的赛前准备情况，偷偷地爬到了乌龟家的屋顶上。但是他不小心碰掉了一块瓦，乌龟听到声音，知道是兔子来了，就故意说：“兔子太傻了，他跑不过我的原因有很多。比如我们的龟壳是呈流线型的，阻力小的很。再说，兔子的耳朵那么挡风，阻力那么大，当然跑不快……” 兔子回到家后，先是做了一个铁龟壳，把自己装进去。接着，他又买了一大块弹力布，做了一个像游泳帽一样的帽子。把自己的耳朵收进去……他事先把这些东西藏到了比赛跑道边的一个树洞里。比赛的日子到了，兔子老大对手下说：“这次我们把所有的钱都压在兔子身上了，你们躲在枯叶堆底下，等乌龟来了。就……” 信号枪打响王。只见兔子就像离弦的箭一样，“嗖”的飞了出去，乌龟还在后方不紧不慢地移动着。 兔子看了看四周，很好，乌龟已经被他远远的甩在了后面，趁四下无人，他一个箭步窜进了放装备的树洞里，把一身“加速”装备迅速穿上，活脱脱像一只乌龟。 乌龟呢？他也穿上了一套兔子服装，口袋里装了几根胡萝卜，脚上还穿了一双像兔爪一样的旱冰鞋。 等穿着一身“加速”装备的兔子跑到枯叶堆边，枯叶里突然冲出两只大兔子，把他抓了起来，准备给这只跑在前面的“乌龟”一点儿颜色看看。 这时乌龟也来了，兔子挣扎着大叫：“他才是乌龟”！乌龟说：“你这只乌龟怎么能诬陷我？有本事，你吃一根胡萝卜呀。”说完，他装模作样的咬了一口胡萝卜，也递给了兔子一根。但由于在比赛前兔子为了补充能量，吃了太多胡萝卜，得了“胡萝卜恐惧症”。一看见胡萝卜就头疼，所以他条件反射似的，一下子把乌龟递来的胡萝卜甩开了。 乌龟见机忙说：“看，他连胡萝卜都不吃，怎么可能是兔子呢？”说完，他旱冰鞋一溜就溜走了。 两只大兔子把扮演乌龟的兔子打了一顿，兔子发怒了，脱了龟壳大喊：“他才是乌龟，我是兔子。”说完，飞一般地跑了出去。可惜晚了，乌龟已经到了终点，裁判高举起乌龟的手，宣布：“乌龟胜！”
